01. Minas (Novelli) Instrumental Mus. Inc. "Paula e Bebeto"
02. Fé Cega, Faca Amolada (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos) Participação: Beto Guedes
03. Beijo Partido (Toninho Horta) Participação: Toninho Horta
04. Conversando No Bar (Nas Asas da Panair) (Milton Nascimento / Fernando Brant) Mus. Inc. "Paula E Bebeto"
05. Gran Circo (Milton Nascimento / Márcio Borges)
06. Ponta de Areia (Milton Nascimento / Fernando Brant)
07. Trastevere (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos)
08. Idolatrada (Milton Nascimento / Fernando Brant) Mus. Inc. "Paula E Bebeto"
09. Leila (Venha Ser Feliz) (Milton Nascimento) Instrumental
10. Paula E Bebeto (Milton Nascimento / Caetano Veloso)
11. Simples (Nelson Ângelo)
Créditos: Afonso F.
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