01. Maciel na Gafieira (Ed Maciel)
02. Blue Gardenia (Lester Lee / Bob Russell)
03. A Felicidade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
04. Graças A Deus (Ivan Paulo da Silva "Carioca")
05. Que Fazer (Jaime Florence "Meira" / Jota Santos)
06. Stella By Starlight (Ned Washington / Victor Young)
07. Night And Day (Cole Porter)
08. O Nosso Amor (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
09. Tu Mi Delirio (Cesar Portillo de La Luz)
10. Ginga das Palmas (Ivan Paulo da Silva "Carioca")
11. Joga a Rede no Mar (Fernando César / Nazareno de Brito)
12. Como É Bom Amar (Maciel)
The Arrangers:
Astor Silva: “Maciel na Gafieira”, “O Que Fazer”, “Ginga das Palmas”
Moacir Santos: “Blue Gardenia”, “Night and Day”
Severino Filho: “A Felicidade”, “Stella by Starlight”, “O Nosso Amor”, “Tu mi Delirio”
K-Ximbinho: “Gracas a Deus”, “Joga a Rede no Mar”
Cipó: “Como e Bom Amar”
Acompanhamento:
ORQUESTRA E CONJUNTO
Créditos: Loronix