1. Brasil Moreno (Ary Barroso / Luis Peixoto)
2. Rio de Janeiro (Ary Barroso)
3. Corcovado (João Leal Brito ''Britinho'')
4. Folha Morta (Ary Barroso)
5. Não Tenho Lágrimas (Max Bulhões / Milton de Oliveira)
6. Exaltação à Bahia (Vicente Paiva / Chianca de Garcia)
7. Aquarela do Brasil (Ary Barroso)
8. Implorar (Kid Pepe / Germano Augusto / João Gaspar)
PIERRE KOLMANN
Créditos: Pedro & 300discos
