1. Osanah (Tony Osanah)
2. Nada Será Como Antes (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos)
3. A Fia De Chico Brito (Chico Anysio)
4. Casa No Campo (Zé Rodrix / Tavito)
Créditos: Loronix
Créditos: Loronix
1. Deixa (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
2. A Noite do Meu Bem (Dolores Duran)
3. Noite dos Mascarados (Chico Buarque) Interpretes: Pierre Barouh
4. Tristeza (Haroldo Lobo / Niltinho Tristeza)
Créditos: Enuma Elysh
1. Roda (Gilberto Gil / João Augusto)
2. Veleiro (Edu Lobo / Torquato Neto)
3. Tereza Sabe Sambar (Francis Hime / Vinicius de Moraes)
4. Pra Dizer Adeus (Edu Lobo / Torquato Neto)
Créditos: Pecorib
Créditos: Loronix
01. Evocação das Montanhas (Poema Sonoro) (Henrique de Curitiba)
02. Teia de Renda (Túlio Mourão / Milton Nascimento)
03. Ânima (Zé Renato / Milton Nascimento)
04. Olha (Milton Nascimento)
05. Coração Brasileiro (Celso Adolfo)
06. As Várias Pontas de Uma Estrela (Milton Nascimento / Caetano Veloso)
Participação: Caetano Veloso
07. Comunhão (Milton Nascimento / Fernando Brant) Participação: Tadeu Franco / Simone
08. Certas Canções (Tunai / Milton Nascimento)
09. Filho (Milton Nascimento / Fernando Brant)
10. Essa Voz (Milton Nascimento / Fernando Brant) Mus. Inc."O Que Foi Feito De Vera" (Milton Nascimento / Fernando Brant / Márcio Borges) Participação: Elis Regina
11. O Analices (Vinheta) (Cláudio Cartier / Paulo César Feital)
Créditos: Azul
Disco 1:
01. Credo (Milton Nascimento / Fernando Brant) Participação: Grupo Tacuabé
02. Nascente (Flávio Venturini / Murilo Antunes) Participação: Flávio Venturini
03. Ruas da Cidade (Lô Borges / Márcio Borges) Participação: Lô Borges
04. Paixão E Fé (Tavinho Moura / Fernando Brant) Participação: Canarinhos de Petrópolis
05. Casamiento de Negros (Tradicional / Adpt. Violeta Parra / Adpt. Polo Cabrera) Participação: Grupo Tacuabé
06. Olho D'água (Paulo Jobim / Ronaldo Bastos) Participação: Canarinhos de Petrópolis
07. Canoa Canoa (Nelson Ângelo / Fernando Brant)
08. O Que Foi Feito Deverá (Milton Nascimento / Fernando Brant) Participação: Lô Borges / Gonzaguinha / Elis Regina
O Que Foi Feito de Vera (Milton Nascimento / Márcio Borges) Participação: Lô Borges / Gonzaguinha / Elis Regina
09. Mistérios (Joyce Moreno / Maurício Maestro) Participação: Boca Livre
10. Pão e Água (Lô Borges / Márcio Borges/Roger Mota) Participação: Lô Borges
11. E Daí (Milton Nascimento / Ruy Guerra)
Disco 2
:
12. Canção Amiga (Milton Nascimento / Carlos Drummond de Andrade)
Poema de Carlos Drummond de Andrade. Participação: Kiko
13. Canción Por La Unidad Latinoamericana (Pablo Milanés / Vrs. Chico Buarque) Participação: Chico Buarque
14. Tanto (Beto Guedes / Ronaldo Bastos) Participação: Lô Borges / Beto Guedes
15. Dona Olimpia (Toninho Horta / Ronaldo Bastos)
16. Testamento (Nelson Ângelo / Milton Nascimento)
17. A Sede do Peixe (Para O Que Não Tem Solução) (Milton Nascimento / Márcio Borges)
18. Léo (Milton Nascimento / Chico Buarque)
19. Maria, Maria (Milton Nascimento / Fernando Brant)
20. Meu Menino (Danilo Caymmi / Ana Terra)
21. Toshiro (Novelli) Instrumental - Participação Vocal: Cristiano
22. Reis E Rainhas do Maracatu (Milton Nascimento / Novelli / Nelson Ângelo / Fran) Participação: Azymuth
23. Que Bom Amigo (Milton Nascimento)
Créditos: Popolwear
Gravado ao vivo no Teatro Paramount - São Paulo
Faixas:
01. Imagem (Luiz Eça / Aloysio de Oliveira) Elis Regina
02. Mangueira (Assis Valente / Zequinha Reis) Elis Regina / Jair Rodrigues
Fala Mangueira (Mirabeau / Milton de Oliveira) Elis Regina / Jair Rodrigues
Exaltação À Mangueira (Enéas Brites da Silva / Aloísio Augusto da Costa) Elis Regina / Jair Rodrigues
Mundo de Zinco (Wilson Batista / Antônio Nássara) Elis Regina / Jair Rodrigues
Levanta Mangueira (Luiz Antônio) Elis Regina / Jair Rodrigues
Despedida de Mangueira (Benedito Lacerda / Aldo Cabral) Elis Regina / Jair Rodrigues
Pra Machucar Meu Coração (Ary Barroso) Elis Regina / Jair Rodrigues
03. O Ser Humano (Osmar Navarro) Jair Rodrigues
04. Cruz De Cinza, Cruz De Sal (Walter Santos / Tereza Souza) Elis Regina
05. Serenata Em Teleco-Teco (Gilberto Gil) Jair Rodrigues
06. Manifesto (Mariozinho Rocha / Guto Graça Melo) Elis Regina
07. Minha Namorada (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes) Elis Regina / Jair Rodrigues
Eu Sei Que Vou Te Amar (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) Elis Regina / Jair Rodrigues
A Volta (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli) Elis Regina / Jair Rodrigues
Primavera (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes) Elis Regina / Jair Rodrigues
08. Amor de Carnaval (Zé Keti) Jair Rodrigues
09. Marcha da Quarta-Feira de Cinzas (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes) Elis Regina
10. Capoeira Camará (Paulo da Cunha) Jair Rodrigues
Créditos: Alex Guimenti
Gravado ao vivo no Teatro Record - São Paulo.
Acompanhamento de Luis Loy Quinteto e Bossa Jazz Trio.
Faixas
:
01. Samba de Mudar (Baden Powell / Geraldo Vandré) Elis Regina / Jair Rodrigues
Não Me Diga Adeus (Paquito / Luis Soberano / João Correia da Silva) Elis Regina / Jair Rodrigues
Volta Por Cima (Paulo Vanzolini) Elis Regina / Jair Rodrigues
O Neguinho E A Senhorita (Noel Rosa de Oliveira / Abelardo da Silva) Elis Regina / Jair Rodrigues
E Daí (Miguel Gustavo) Elis Regina / Jair Rodrigues
Samba de Mudar (Baden Powell / Geraldo Vandré) Elis Regina / Jair Rodrigues
Enquanto a Tristeza Não Vem (Sérgio Ricardo) Elis Regina / Jair Rodrigues
Carnaval (Djalma Ferreira / Ataulfo Alves) Elis Regina / Jair Rodrigues
Na Ginga do Samba (Ataulfo Alves) Elis Regina / Jair Rodrigues
Guarde A Sandália Dela (Germano Mathias / Sereno) Elis Regina / Jair Rodrigues
Samba de Mudar (Baden Powell / Geraldo Vandré) Elis Regina / Jair Rodrigues
02. Canto de Ossanha (Baden Powell / Vinicius de Moraes) Elis Regina
03. Tristeza (Haroldo Lobo / Niltinho Tristeza) Jair Rodrigues
04. Tristeza Que Se Foi (Adilson Godoy) Elis Regina
05. São Salvador Bahia (Paulo da Cunha) Jair Rodrigues
06. Louvação (Gilberto Gil / Torquato Neto) Elis Regina / Jair Rodrigues
07. Upa Neguinho (Edu Lobo / Gianfrancesco Guarnieri) Elis Regina
08. Mascarada (Zé Keti / Élton Medeiros) Jair Rodrigues
Sonho de Um Carnaval (Chico Buarque) Jair Rodrigues
09. Amor Até O Fim (Gilberto Gil) Elis Regina
10. Santuário do Morro (Adilson Godoy) Jair Rodrigues
Créditos: Alex Guimenti
Gravado ao vivo no Teatro Paramount - São Paulo, nos dias 08, 09 e 12 de abril de 1965.
Acompanhamento do Jongo Trio.
Faixas:
01. O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) Elis Regina / Jair Rodrigues
Feio Não É Bonito (Carlos Lyra / Gianfrancesco Guarnieri) Elis Regina / Jair Rodrigues
Samba do Carioca (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes) Elis Regina / Jair Rodrigues
Esse Mundo É Meu (Sérgio Ricardo / Ruy Guerra) Elis Regina / Jair Rodrigues
A Felicidade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) Elis Regina / Jair Rodrigues
Samba de Negro (Roberto Corrêa / Sylvio Son) Elis Regina / Jair Rodrigues
Vou Andar Por Aí (Newton Chaves) Elis Regina / Jair Rodrigues
O Sol Nascerá (Cartola / Élton Medeiros) Elis Regina / Jair Rodrigues
Diz Que Fui Por Aí (Zé Keti / Hortêncio Rocha) Elis Regina / Jair Rodrigues
Acender As Velas (Zé Keti) Elis Regina / Jair Rodrigues
A Voz do Morro (Zé Keti) Elis Regina / Jair Rodrigues
O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) Elis Regina / Jair Rodrigues
02. Preciso Aprender A Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sérgio Valle) Elis Regina
03. Ziguezague (Alberto Paz / Edson Menezes) Jair Rodrigues
04. Terra de Ninguém (Marcos Valle / Paulo Sérgio Valle) Elis Regina
05. Arrastão (Edu Lobo / Vinicius de Moraes) Elis Regina
06. Reza (Edu Lobo / Ruy Guerra) Elis Regina
07. Tá Engrossando (Alberto Paz / Edson Menezes) Jair Rodrigues
08. Deus Com a Família (César Roldão Vieira) Elis Regina
09. Ué (Osmar Navarro / Alcina Maria) Jair Rodrigues
10. Menino das Laranjas (Theo de Barros) Elis Regina / Jair Rodrigues
Créditos: Dunha
01. Lá Vou Eu (Rita Lee / Luis Carlini) com Rita Lee
02. Um Por Todos (João Bosco / Aldir Blanc) com Elis Regina
03. A Lua E Eu (Cassiano / Paulo Zdanowski) com Cassiano
04. Tema Em 5/4 (Victor Assis Brasil) com Victor Assis Brasil
05. Noite Vazia (Piry / Nelson Motta) com Ângela Maria
06. O Grito (Victor Assis Brasil) com Victor Assis Brasil
07. Amor Amor (Sueli Costa / Cacaso) com Marília Barbosa
08. Não Corra Atrás do Sol (Luiza Maria) com Luiza Maria
09. Berceuse (Victor Assis Brasil) com Radamés Gnattali e Trio
10. Saborearei (Luli / Lucina) com Luli e Lucina
11. Vice Versa (Victor Assis Brasil) com Victor Assis Brasil
Créditos: Fred C. Fred
01. Tema de Luciano (César Camargo Mariano)
Interpretes: Luiz Eça
02. Teletema (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar)
Interpretes: Regininha
03. Azimuth (Marcos Valle / Novelli)
Interpretes: Apolo IV
04. Gente Humilde (Garoto (Aníbal Augusto Sardinha) / Vinicius de Moraes / Chico Buarque)
Interpretes: Márcia
05. Depois da Queda (Roberto Menescal)
Interpretes: Roberto Menescal
06. Irene (Caetano Veloso)
Interpretes: Elis Regina
07. Andréa (Dori Caymmi / Nelson Motta)
Interpretes: Joyce Moreno
08. Azimuth (Marcos Valle / Novelli)
Interpretes: Apolo IV
09. Teletema (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar)
Interpretes: Regininha / Laércio
10. Irene (Caetano Veloso)
Interpretes: Wilson das Neves
11. Abertura (Guilherme Dias Gomes)
Interpretes: The Youngsters
12. Teletema (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar)
Interpretes: Cláudio Roditi
Créditos: Loronix
01. Noite dos Mascarados (Chico Buarque) Interpretes: Elis Regina / Chico Buarque
02. Lamento No Morro (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) Interpretes: Nara Leão
03. Surfboard (Tom Jobim) Interpretes: Orquestra
04. Ela É Carioca (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) Interpretes: Tamba Trio
05. Poema dos Olhos da Amada (Paulo Soledade / Vinicius de Moraes) Interpretes: Vinicius de Moraes
06. A Queda (Tom Jobim) Interpretes: Orquestra
07. Tema de Abertura (Garota de Ipanema) (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) Interpretes: Orquestra
08. Por Você (Vinicius de Moraes / Francisco Enoé) Interpretes: Ronnie Von
09. Chorinho (Chico Buarque) Interpretes: Chico Buarque
10. Ária Para Se Morrer de Amor (Vinicius de Moraes) Interpretes: Baden Powell
11. Rancho das Namoradas (Ary Barroso / Vinicius de Moraes) Interpretes: MPB-4 / Quarteto Em Cy
12. Tema da Desilusão (Garota de Ipanema) (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) Interpretes: Orquestra
Arranjos de Tom Jobim e Eumir Deodato
Créditos: Loronix
01. On Broadway (B. Menn / C. Wel / J. Leciber / M. Stoler)
02. Depois da Queda (Roberto Menescal) Participação: Elis Regina
03. Amazonas (João Donato)
04. Nós (Candinho / Luis Fernando Freire)
05. Visão (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar)
06. Litoral (Toninho Horta / Ronaldo Bastos)
07. Five Four (Roberto Menescal / Bob Russell)
08. Nanã (Moacir Santos / Mário Telles)
09. Canto Puro Amor (Tito Madi)
10. O Barquinho (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
11. Memórias de Marta Saré (Edu Lobo / Gianfrancesco Guarnieri)
12. Rema (Roberto Menescal / Rubens Richter)
Conjunto: Antônio Adolfo, Jurandir Meirelles, Roberto Menescal, Wilson das Neves e Hermes Contesini
Créditos: Loronix
Compilation:
01. Ponteio (Edu Lobo / Capinan) com Quarteto Novo
02. Aleluia (Edu Lobo / Ruy Guerra) com Elis Regina
03. Upa Neguinho (Edu Lobo / Gianfrancesco Guarnieri)
04. Arrastão (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)
05. Cordão Da Saideira (Edu Lobo)
06. Vento Bravo (Edu Lobo / Paulo César Pinheiro)
07. Candeias (Edu Lobo)
08. Viola Fora De Moda (Edu Lobo / Capinan)
09. Prá Dizer Adeus (Edu Lobo / Torquato Neto)
10. Memórias De Marta Saré (Edu Lobo / Gianfrancesco Guarnieri)
11. Corrupião (Edu Lobo)
12. Beatriz (Edu Lobo / Chico Buarque) com Milton Nascimento
13. Choro Bandido (Edu Lobo / Chico Buarque) com Chico Buarque
14. Valsa Brasileira (Edu Lobo / Chico Buarque)