01. Poeta E Camponês (i) (Franz Von Suppé)
02. Batuque Nº 1 (Edu da Gaita)
03. Dança Ritual do Fogo (Manuel de Falla)
04. Andalucia (Ernesto Lecuona)
05. Fantasia Brasileira:
Linda Flor (Ai Ioiô) (Henrique Vogeler / Luis Peixoto / Marques Porto)
Brasil (Thiers Cardoso)
Carinhoso (Pixinguinha / João de Barro)
Apanhei-te Cavaquinho (Ernesto Nazareth)
06. Arabescos (Edu da Gaita)
07. Banzo (Hekel Tavares / Murilo Araújo)
08. Fantasia Espanhola:
La Leyenda Del Beso (Reveriano Soutullo / Juan Vert)
Lady Of Spain (T. Evans / E. Reaves)
La Violetera (José Padilla / Eduardo Montesinos)
El Relicario (José Padilla)
Arranjos e Direção Musical de Alexandre Gnatalli
Créditos: Azul

