01. Briguemos (J. Petrolino / Carlinhos Vergueiro)
02. Marginais da Manhã (Carlinhos Vergueiro / J. Petrolino)
03. Valsa (Carlinhos Vergueiro)
04. Galo o Último Cantor (Carlinhos Vergueiro)
05. Conhaque (Carlinhos Vergueiro / J. Petrolino)
06. Porque Será (Toquinho / Vinicius de Moraes / Carlinhos Vergueiro)
07. Teimosia (Carlinhos Vergueiro) Participação: Cristina Buarque
08. Mormaço (Carlinhos Vergueiro / J. Petrolino)
09. Noção da Batalha (Carlinhos Vergueiro)
10. Ferve na Noite (Carlinhos Vergueiro)
11. Em Nome dos Amantes (Carlinhos Vergueiro)
12. Boa Noite Morte (Carlinhos Vergueiro / Cachimbo)
Créditos: OrkuteirO
