01. Travessia (Milton Nascimento / Fernando Brant)
02. Vera Cruz (Milton Nascimento / Márcio Borges)
03. Três Pontas (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos)
04. Outubro (Milton Nascimento / Fernando Brant)
05. Courage (Milton Nascimento / Paul Williams)
06. Rio Vermelho (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos / Danilo Caymmi)
07. Gira Girou (Milton Nascimento / Márcio Borges)
08. Morro Velho (Milton Nascimento)
09. Catavento (Milton Nascimento)
10. Canção do Sal (Milton Nascimento)
Arranjos e Regência de Eumir Deodato
Créditos: Dr. Omo
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