Zézinho (vocals)
Vadico (piano, arrangements)
Quincas (sax tenor, arrangements)
Jorginho (sax alto)
Mozart (piston)
Astor Silva (trombone, arrangements)
Jose Marinho (bass)
Sutinho (drums)
Gilberto (pandeiro)
1. Wabash Blues (D. Ringle / F. Meinken)
Adios (Enric Madriguera)
Baião Caçula (Mário Gennari Filho)
De Papo Pro Á (Joubert de Carvalho / Olegário Mariano)
Pois É (Ataulfo Alves)
Chora Cavaquinho Dulce Y Amorosa (R. Jimenez)
Begin The Beguine (Cole Porter)
Tiradentes (Estanislau Silva / Décio Carlos / Penteado)
2. Faceira (Ary Barroso)
3. Feitio de Oração (Noel Rosa / Vadico)
4. Morena Boca de Ouro (Ary Barroso)
5. Homenagem (Astor Silva)
6. Longe dos Olhos (Cristóvão de Alencar / Djalma Ferreira)
7. Não Dou Conselho (Antônio Nássara / Erasmo Silva)
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Créditos: Zecalouro
