Odeon SMOFB 3807
01. Namorada Madrugada (Tony Nunes)
02. Retalhos de Cetim (Benito di Paula)
03. Mulher (Roberto Corrêa / Jon Lemos)
04. Minhas Lágrimas (Dunga)
05. Ninguém É de Ninguém (Umberto Silva / Toso Gomes / Luis Mergulhão)
06. Quero Morrer de Sambar (Alberto Gino)
07. Dois Estranhos (Romeo Nunes / Carlito)
08. Reconciliação (Marino Pinto / Waldemar Gomes)
09. Nova Esperança (Carlito / Cida)
10. Louca (Gracia / Wilson Medeiros)
11. Eu Vou Partir (J. César / Morais)
1974
Créditos: Pedro & 300discos