Produção Léo Vilar:
01. Maria Ninguém (Carlos Lyra)
02. Tema Pro Wagner (Nelson Martins dos Santos "Nelsinho")
03. Nosso Cantinho (Jair Amorim / Evaldo Gouveia)
04. Chora Tua Tristeza (Oscar Castro Neves / Luvercy Fiorini)
05. Menina Flor (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
06. Corcovado (Tom Jobim)
07. Presente de Uma Flor (Cyro Monteiro)
08. Balonadas (Nelson Martins dos Santos "Nelsinho")
09. Esperando (Marconi Campos da Silva / Hilton Accioli)
10. Só Danço Samba (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
11. Eu Gosto Dela (Moacyr Silva / Antônio Maria)
12. A Flor do Amor (Waltel Branco / Joluz)
MAGISOM'S NELSINHO
Créditos: Pedro & 300discos
