Músicos:
Pernambuco do Pandeiro
Escurinho (Flauta)
Hermeto Pascoal (Acordeom)
Nilton (Violão)
Jorge (Violão 7 cordas)
Ubiratan (Cavaquinho)
Amaro (Baixo de cordas)
Ritmo:
Bucy Moreira e Arnô Canegal (Tamborins)
Gilberto (Surdo)
Raul Marques (Agogô)
Boca de Ouro (Cuíca)
Tufy (Afoxé)
01. Barracão (Luiz Antônio / Oldemar Magalhães)
02. Homenagem à Velha Guarda (Sivuca)
03. Eu Nasci no Morro (Ary Barroso)
04. Eu Quero É Sossego (K-Ximbinho)
05. De Perna Bamba (Guio de Morais)
06. Um Chorinho Pra Você (Severino Araújo)
07. A Voz do Morro (Zé Keti)
08. Vem Amor (Renan França / Jair Silveira)
09. Vai, Mas Vai Mesmo (Ataulfo Alves)
10. Um Chorinho Em Aldeia (Severino Araújo)
11. Fracasso (Nazareno de Brito / Fernando César)
12. Deixando Saudades (P. Sobrinho / M. Rodrigues)