01. Samba de Orfeu (Luiz Bonfá / Antônio Maria)
02. À Sombra Da Mangueira (Luiz Bonfá)
03. Dança Índia (Luiz Bonfá)
04. Sensible (Luiz Bonfá)
05. Adeus (Luiz Bonfá)
06. Passeio no Rio (Luiz Bonfá)
07. Mar Encantado (Luiz Bonfá)
08. Xangô (Luiz Bonfá)
09. Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá / Antônio Maria)
10. Non-stop To Brasil (Luiz Bonfá)
11. Sambolero (Luiz Bonfá)
12. The Gentle Rain (Luiz Bonfá)
13. Amiga (Luiz Bonfá)
14. Uma Prece (Luiz Bonfá)
15. Oasis (Luiz Bonfá)
Luiz Bonfá: Violão
Gene Bertoncini: Violão
Percussão:
CAFÉ
Créditos: Dohduhdah
