Gravado ao vivo no Teatro Casa Grande - Rio de Janeiro, no dia 23 de agosto de 1968.
Acompanhamento de Índio e Seu Conjunto:
1. "Abertura Carnavalesca" Pot-pourri :
Se É Pecado Sambar (Manoel Santana)
É Com Esse Que Eu Vou (Pedro Caetano)
Tumba Lê Lê (Francisco Neto / Nilton Neves / Jarbas Reis)
Na Cadência do Samba (Ataulfo Alves / Paulo Gesta)
Império do Samba (Zé da Zilda / Zilda do Zé)
Eu Brinco (Pedro Caetano / Claudionor Cruz)
2. "Esbôço Histórico do Carnaval e Suas Músicas Antológicas" Pot-pourri:
Ó Abre Alas (Chiquinha Gonzaga)
Pelo Telefone (Donga / Mauro de Almeida)
O Pé de Anjo (J. B. da Silva "Sinhô")
Pra Você Gostar de Mim (Taí) (Joubert de Carvalho)
Na Pavuna (Almirante / Homero Dornelas)
Marchinha do Grande Galo (Lamartine Babo / Paulo Barbosa)
Palpite Infeliz (Noel Rosa)
Não Tenho Lágrimas (Max Bulhões / Milton de Oliveira)
Cai Cai (Roberto Martins)
Se Acaso Você Chegasse (Lupicínio Rodrigues / Felisberto Martins)
Jura (J. B. da Silva "Sinhô")
Mamãe Eu Quero (Jararaca / Vicente Paiva)
Pastorinhas (João de Barro / Noel Rosa)
3. "A Dor de Cotovelo no Carnaval" Pot-pourri :
Implorar (Kid Pepe / Germano Augusto / João Gaspar)
Abre A Janela (Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
Agora É Cinza (Alcebíades Barcelos "Bide" / Armando "Marçal")
Meu Consolo É Você (Antônio Nássara / Roberto Martins)
Atire A Primeira Pedra (Ataulfo Alves / Mário Lago)
Até Amanhã (Noel Rosa)
Mal-Me-Quer (Cristóvão de Alencar / Newton Teixeira)
4. "Ainda a Dor de Cotovelo no Carnaval" Pot-pourri :
Não Me Diga Adeus (Paquito / Luis Soberano / João Correia da Silva)
Pois É (Ataulfo Alves)
O Nosso Amor (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
Mora Na Filosofia (Monsueto / Arnaldo Passos)
Se Eu Errei (Francisco Neto / Humberto de Carvalho / Edu Rocha)
A Lua É dos Namorados (Armando Cavalcanti / Klécius Caldas / Brasinha)
Recordar (Aldacir Louro / Aloísio Marins / Adolfo Macedo)
5. "A Saudade dos Mortos no Carnaval" Pot-pourri :
Madureira Chorou (Carvalhinho / Julio Monteiro)
Vai Que Depois Eu Vou (Zé da Zilda / Zilda do Zé / Adolfo Macedo / Airton Borges)
Zum Zum (Fernando Lobo / Paulo Soledade)
6. "As Músicas de Protesto no Carnaval" Pot-pourri:
Zé Marmita (Luis Antônio / Brasinha)
O Orvalho Vem Caindo (Noel Rosa / Kid Pepe)
Barracão (Luis Antônio / Oldemar Magalhães)
Chora Doutor (J. Piedade / Orlando Gazzaneo / J. Campos)
Sapato de Pobre (Luis Antônio / Jota Júnior)
Lata D'Água (Luis Antônio / Jota Júnior)
7. "A Sátira no Carnaval" Pot-pourri :
Maria Escandalosa (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
Maria Candelária (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
Tomara Que Chova (Paquito / Romeu Gentil)
Pedreiro Valdemar (Wilson Batista / Roberto Martins)
Daqui Não Saio (Paquito / Romeu Gentil)
Sassaricando (Luis Antônio / Jota Júnior / Oldemar Magalhães)
HOMER'S ENEIDA 1
Colaboração: Arquivos Seraend
