01. Saudade (Bastos Tigre / Eduardo Souto)
02. Na Casa Branca da Serra (Miguel Emídio Pestana / Guimarães Passos)
03. Beijo Fatal (Lilinha Fernandes / Beatriz Fernandes)
04. Clélia (Ao Desfraldar da Vela) (Catulo da Paixão Cearense / Luis de Souza)
05. O Sertanejo Enamorado (Brejeiro) (Ernesto Nazareth / Catulo da Paixão Cearense)
06. Ave-Maria (Erothides de Campos)
07. Infeliz Amor (Cândido das Neves "Índio")
08. Casinha da Colina (Tradicional / Adpt. Pedro de Sá Pereira / Adpt. Luis Peixoto)
09. Cinzas de Amor (Cândido das Neves "Índio")
10. Olhos de Veludo (Azevedo Lemos)
11. Saudade do Sertão (Verdi de Carvalho / Celestino Silva)
12. Do Sorriso da Mulher Nasceram As Flores (Eduardo Souto / Lélio de Aragão)
Créditos: Dunha