01. Castiguei (Jorge Costa / Venâncio) com Humberto Garin
02. Lamento da Lavadeira (Monsueto / Nilo Chagas / João Violão)
03. Vivendo e Aprendendo (Ed Lincoln / Silvio César) com Humberto Garin
04. Nossos Momentos (Luis Reis / Haroldo Barbosa)
05. Seu Amor (Silvio Viana) com Humberto Garin
06. A Canção Que Virou Você (Luis Antônio)
07. In The Mood (Joe Garland / Andy Razaf)
08. Eu Não (Waldir Calmon / Eli Campos) com Humberto Garin
09. Não Sabemos (Rubens Caruso)
10. Doralice (Dorival Caymmi / Antônio Almeida) com Geraldo Ney
11. Água De Beber (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
12. Na Base do Bem Bom (Moacir Marques) com Geraldo Ney
MOACYR MOACIR
Créditos: Pedro & 300discos