Músicos:
Lauro Paiva - Órgão Hammond
Formiga, Geraldo e Barreto - Pistons
Manoel Araújo - Trombone
Chuca Chuca - Vibrafone
Neco - Guitarra
José Marinho - Piano
Jorge Marinho - Contrabaixo
Léo - Bateria
Jair e Geraldo - Ritmo
01. What Is This Thing Called Love (Cole Porter)
02. Palhaçada (Haroldo Barbosa / Luis Reis)
03. Poema do Adeus (Luis Antônio)
04. Sonho e Saudade (Tito Madi)
05. Pra Que (Emílio Batista / Ruy Rey)
06. Eu e o Samba (Nelson Castro)
07. Carina (Alberto Testa / Corrado Lojacono)
08. Perdão (César Cruz)
09. Beija-me Depois (Jair Amorim / Evaldo Gouveia)
10. Isso Coisa e Tal (Sandra Roberta / Antenor Senna)
11. Eu Não Sou Marinheiro (Alvaiade / Djalma Mafra)
12. Meu Amor Foi Embora (Erasmo Silva / Mário Lago)
Arranjos e Regências: Astor Silva
Supervisão Musical:
ALTAMIRO CARRILHO
Créditos: Pedro & 300discos
