01. Blues do Desencontro (Ivo Pessoa)
02. Brothers (Kiko Jozzolino / Ângelo Galbiati / Luciano Galbiati)
03. Porre Em Irerê (Ivo Pessoa)
04. Loving (Ivo Pessoa / Kiko Jozzolino)
05. Red Foot Blues (Kiko Jozzolino / Ângelo Galbiati / Luciano Galbiati)
06. Sing My Blues (Ivo Pessoa / Ivo Kiko)
07. Me Dá Mais Um Gole (Ivo Pessoa)
08. Bluesileiros (Kiko Jozzolino / Ângelo Galbiati / Luciano Galbiati)
09. O Diário de Charlotte (Kiko Jozzolino / Ângelo Galbiati / Luciano Galbiati)
10. Jook Joynt Drunks (Ivo Pessoa / Kiko Jozzolino)
Créditos: Rafael Moliv
