Com Rafael Moraes e Jeff Joseph:
01. Santorégano Blues (João Albrecht)
02. Linha do Equador (Caetano Veloso / Djavan)
03. Índigo Blue (Gilberto Gil)
04. Muito Romântico (Caetano Veloso)
05. Gatinha Manhosa (Erasmo Carlos)
06. Paciência (Lenine / Dudu Falcão)
07. Amor de Índio (Beto Guedes / Ronaldo Bastos)
08. Paixão (Kleiton & Kledir)
09. Nada por Mim (Hebert Viana / Paula Toller)
10. Seduzir (Djavan)
11. So (Djavan)
12. Como dois e dois (Caetano Veloso)
13. Nosso Estranho Amor (Caetano Veloso)
14. Na Minha (Eu Sei) (Leoni)
15. Garotos II (Leoni)
16. Rapte-me Cameleoa (Caetano Veloso)
17. Todo o amor que houver nessa vida (Cazuza / Frejat)
Créditos: Rafael Moliv
