01. Dez Bilhões de Neurônios (Paulinho Nogueira / Zezinha Nogueira)
02. O Velho Guru (Paulinho Nogueira)
03. Pretérito Perfeito (Paulinho Nogueira)
04. Nem de Dia Nem de Noite (Paulinho Nogueira / Zezinha Nogueira)
05. Menina (Paulinho Nogueira)
06. Tímido (Paulinho Nogueira)
07. Odeon (Ernesto Nazareth)
08. Pra Você Que Vai Chegar (Paulinho Nogueira)
09. Um Simples Chorinho (Paulinho Nogueira)
10. Um, Dois, Três (Paulinho Nogueira)
11. Choro Nº 1 (Villa-Lobos)
Rosário de Caria: Flauta, Picolo
Benito Suarez Sanchez: Oboé
João B. Pirahy: Clarinete
Rafael Galhardo Caro: Clarone
Silvio Oliani: Trompa
Eduardo Pecci "Lambari", Demetrio Santos Lima: Sax alto, Flauta e Clarinete
Isidoro Longano "Bolão": Sax tenor, Flauta e Clarinete
Geraldo Aurienni "Felpudo": Pistom e Flugelhorn
Dorival Auriani "Buda": Pistom, Flugelhorn
Sebastião J. Gilberto: Pistom
Severino Gomes da Silva: Trombone
Renato Cauchioli: Trombone, Bombardino
Ely Arcoverde: Órgão
Mário Casali: Piano
Ernesto de Lucca: Vibrafone
Drauzio Chagas "Boi": Tuba
Gabriel J. Bahlis e Cláudio H. Bertrami: Baixo
Heraldo do Monte e Ãngelo Apolônio "Poly": Violão, Guitarra
Sergio Hermann Lemke: Violão
Luiz de Andrade "Boneca": Cavaquinho
Antônio G. de Souza Franco, Jorge H. da Silva, Tião Motorista: Percussão
Antônio de Almeida "Toniquinho": Bateria
Arranjos: Rogério Duprat, Luis Arruda Paes e José Briamonte
Créditos: Loronix
