01. Amanhecendo (Roberto Menescal / Luis Fernando Freire)
02. Noite de Paz (Roberto Menescal / Luis Fernando Freire)
03. Moça Flor (Durval Ferreira / Luis Fernando Freire)
04. A Morte De Um Deus De Sal (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
05. Melhor Voltar (Luiz Carlos Vinhas / Luis Fernando Freire)
06. Pra Que Chorar (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
07. Vagamente (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
08. Telefone (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
09. Rio (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
10. Amor a 120 (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
11. Negro (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
12. Além da Imaginação (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
