2. Quem Ri Melhor (Noel Rosa)
2. Um Pierrot Apaixonado (Noel Rosa / Heitor dos Prazeres)
Milton Lima dos Santos Filho - Violao
Antonio Jose Waghabi Filho - Teclados
Elcio Cafaro de Moura - Bateria...
Créditos: Pedro & 300discos
2. Quem Ri Melhor (Noel Rosa)
2. Um Pierrot Apaixonado (Noel Rosa / Heitor dos Prazeres)
Milton Lima dos Santos Filho - Violao
Antonio Jose Waghabi Filho - Teclados
Elcio Cafaro de Moura - Bateria...
Créditos: Pedro & 300discos
01. Chega de Saudade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
02. Chá-chá-chá Baiano (Getúlio Macedo)
03. É Gostoso Beijar (Severino Filho / Alberto Paz)
04. Born Too Late (Charles Strouse / Fred Tobias)
05. Marca Na Parede (Ismael Netto / Mário Faccini)
06. Always And Forever (K. Millet / G. Gold)
07. Valsa de Uma Cidade (Ismael Netto / Antônio Maria)
08. Quem É (Osmar Navarro / Oldemar Magalhães)
09. Afinal (Ismael Netto / Luis Bittencourt)
10. Samba Rock (Billy Moore / Johnny Bradford / Reg Simpson)
11. Menina Feia (Oscar Castro Neves / Luvercy Fiorini)
12. Menina (Edson Borges / De Castro)
13. Silhouettes (Bob Crewe / Frank Slay Jr. / Vrs. Fred Jorge)
14. Madrugada 3:05 (Ismael Netto / Antônio Maria / Reinaldo Dias Leme)
Créditos: Loronix
Farnésio Dutra e Silva aka Dick Farney by night:
01. Autumn In New York (Vernon Duke)
02. Deep In a Dream (Jimmy Van Heusen)
03. This Love Of Mine (S. Parker / H. Sanicola / Frank Sinatra)
04. Things We Did Last Summer (Sammy Cahn / Jule Styne)
05. One For My Baby (Harold Arlen / Johnny Mercer)
06. Se Todos Fossem Iguais A Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
07. Green Dolphin Street (Washington / Bronislaw Kaper)
08. All The Things You Are (Jerome Kern / Oscar Hammerstein II)
09. Theme For June (H. Brubeck)
Créditos: Gigoga