Odeon MOFB 3100
01. Feitiço da Vila (Noel Rosa / Vadico)
02. Caminhemos (Herivelto Martins)
03. No Rancho Fundo (Ary Barroso / Lamartine Babo)
04. Eu Não Existo Sem Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
05. Copacabana (João de Barro / Alberto Ribeiro)
06. Minha Prece (Haroldo Eiras / Ciro Vieira da Cunha)
07. Castigo (Dolores Duran)
08. Molambo (Jaime Florence "Meira" / Augusto Mesquita)
09. Ouça (Maysa)
10. Balada Triste (Dalton Vogeler / Esdras Pereira da Silva)
11. Sempre Teu (José Maria de Abreu / Jair Amorim)
12. Pra Esquecer (Noel Rosa)
НА УВЦЕ
Créditos: Zecalouro