Ano: 1978
1. Zé Pereira (Carlos Vasques) com Ana Maria Brandão
2. Tem Gato Na Tuba (João de Barro / Alberto Ribeiro) com Ana Maria Brandão
Sassaricando (Luiz Antônio / Jota Júnior / Oldemar Magalhães) com Ana Maria Brandão
Ó Abre Alas (Chiquinha Gonzaga) com Ana Maria Brandão
3. Pra Você Gostar de Mim (Taí) (Joubert de Carvalho) com Ana Maria Brandão
O Teu Cabelo Não Nega (Raul Valença / João Valença / Lamartine Babo) com Ana Maria Brandão
4. Touradas Em Madri (João de Barro / Alberto Ribeiro) com Ana Maria Brandão
Como "Vaes" Você (Ary Barroso) com Ana Maria Brandão
5. Grau Dez (Ary Barroso / Lamartine Babo) com Ana Maria Brandão
Formosa (Antônio Nássara / J. Rui) com Ana Maria Brandão
Alá-Lá-Ô (Haroldo Lobo / Antônio Nássara) com Ana Maria Brandão
6. Fanfarra do Carnaval Brasileiro
7. O Orvalho Vem Caindo (Noel Rosa / Kid Pepe) com Djalma Dias
Zé Marmita (Luiz Antônio / Brasinha) com Djalma Dias
Lata D'Água (Luiz Antônio / Jota Júnior) com Djalma Dias
8. Camisa Amarela (Ary Barroso) com Djalma Dias
Camisa Listada (Assis Valente) com Djalma Dias
Mora Na Filosofia (Monsueto / Arnaldo Passos) com Djalma Dias
9. Madureira Chorou (Carvalhinho / Julio Monteiro) com Djalma Dias
Onde Estão Os Tamborins (Pedro Caetano) com Djalma Dias
Agora É Cinza (Alcebíades Barcelos "Bide"/Armando Marçal "Marçal") com Djalma Dias
Arranjos: Theo de Barros, Nelson Ferreira e Edmundo Vilani
CARNAVAL 77
Créditos: Dunha