Produção: Charles R. Grean
Arranjos: Eumir Deodato
01. Summer Summer Wind (Luiz Bonfá / Grean)
02. Maria (Ary Barroso / Luis Peixoto)
03. Coffee Beans (Luiz Bonfá)
04. The Gentle Rain (Luiz Bonfá)
05. Batuque (Luiz Bonfá)
06. Love Birds (Passarinho) (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
07. Romântico (Luiz Bonfá)
08. Ôba Ôba (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo / Jaffe) Interprete: Kirb
09. Mundo Perdido (Be Still) (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo / Vrs. Dick Manning)
10. Baiãozinho (Eumir Deodato)
11. Brazilian Lullabye (Luiz Bonfá)
LULLABYE
Créditos: Nowhereslow
