Cido Bianchi: piano
Antonio Pinheiro Filho: bateria
Gabriel: contrabaixo
Nathan Marques: guitarra
Heraldo do Monte: guitarra
Hector Costita: sax tenor
Geraldo Vieira: gaita
01. Feliz de Amor (Ghandula / Walter Santos)
02. Carícia (Zelão / Luiz Horta)
03. A Fonte e o Teu Nome (Leone Machado / Luiz Bonfá)
04. Este Seu Olhar (Tom Jobim)
05. Conversa de Bar (Sergio Augusto / Sergio Lima)
06. Noturno Em São Paulo (Sergio Lima / Cido Bianchi)
07. Solidão (Alcides Fernandes / Tom Jobim)
08. Azul Contente (Walter Santos / Tereza Souza)
09. Tudo Isso É Amor (Laura Maria)
10. Aeromoça (Billy Blanco)
Créditos: Azul
