01. Quem Vem Lá (Benito di Paula)
02. Cavaleiro de Aruanda (Tony Osanah)
03. Duas Contas (Garoto)
04. O Vapor de Cachoeira (Édson / Aloísio)
05. Encabulada (Antônio Carlos Pinto / Jocafi)
06. Águas de Março (Tom Jobim)
07. Cheirando Fumaça (Erlon José)
08. Morena Boca de Ouro (Ary Barroso)
09. Alô Fevereiro (Sidney Miller)
10. Sandália de Prata (César Roldão Vieira)
11. Bate Barriga (Antônio Carlos Pinto / Jocafi)
12. Feitinha Pro Poeta (Baden Powell / Luis Fernando Freire)
CACHOEIRA
Créditos: Pedro & 300discos
