Dino 7 Cordas, Luis Claudio, Geraldo Vespar, Nelson Cavaquinho
(violao)
Zé Menezes, Carlinhos
(cavaquinho)
Luizao
(bass)
César Camargo Mariano
(piano, organ, arrangements)
Paulinho
(drums)
Marcal, Gilson de Freitas, Geraldo da Silva, Jorge José da Silva, Luna, Ministro, Wilson Carmegal, Bezerra, Eliseu, Conjunto Nosso Samba, Chico Batera, Martinho da Vila
(percussion)
Maurilio, Darcy
(piston)
Jorge Ferreira, Jaime Araujo
(sax, flute)
01. Hora de chorar (Jorge Pessanha / Mano Décio)
02. Canto por um novo dia (Garoto da Portela)
03. Se é pecado sambar (Manuel Santana)
04. Homenagem a Nelson Cavaquinho (Carlos Elias)
05. Evocação nº 1 (Nelson Ferreira)
06. Velhice da porta-bandeira
(Eduardo Gudin / Paulo César Pinheiro)
07. Folhas secas (Guilherme de Brito / Nelson Cavaquinho)
08. Salve a preguiça, meu Pai (Mário Lago)
09. Mariana da gente (João Nogueira)
10. Fim de reinado (Martinho da Vila)
11. Clementina de Jesus (Gisa Nogueira)
12. Memória de um compositor (Darcy da Mangueira / Betinho)
13. Flor da laranjeira (Bernardino Silva, Umberto de Carvalho / Zé Pretinho)
Sereia (Folclore baiano-Adpt. Beth Carvalho)
São Jorge, meu protetor (Nelson Cavaquinho / Jorge Silva / Noel Silva)
Créditos: James 75
