1. Abre a Janela (Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
2. Istambul (J. Kennedy / N. Simon)
3. Yayá (Ainda Sem Compositor)
4. Lisboa Antiga (Raul Portela / Amadeu do Vale / José Galhardo)
5. Arrasta a Sandália (Osvaldo Vasques "Baiaco" / Aurélio Gomes)
6. Something's Gotta Give (J. Mercer)
7. Mambo Brasileiro (Ferreira Gomes / Cópia)
8. Na Pavuna (Almirante / Homero Dornelas)
COPACABANA PALACE
Créditos: Pedro & 300discos
