1. Meus Dias Em São Paulo (Pernambuco / Zaccarias)
2. Mentira (Hianto de Almeida / Haroldo de Almeida)
3. Separados Nada Somos (Waldir Calmon / Don Al Bibi)
4. Mi Nuevo Amor (Waldir Calmon)
5. Encontros (Hianto de Almeida / Edel Ney)
6. Mulatinho (Nestor Campos)
7. Menino de Braçanã (Luiz Vieira / Arnaldo Passos)
Por Que Negar (Agustin Lara)
La Paloma (Sebastian Yradier)
Garoa (Lindolfo Gaya / J. Maia / Max Nunes)
September Song (Kurt Weill / M. Anderson)
Time On My Hand (Vincent Youmans / Harold Adamson / Mack Gordon)
ENCONTROS
Créditos: Pedro & 300discos
