Copacabana CLP 11202
01. Ternura Antiga (Dolores Duran / Ribamar (1))
02. Favela (Roberto Martins / Waldemar Silva)
03. Poema do Adeus (Luis Antônio)
04. Adeus (Roberto Martins / Mário Rossi)
05. Só Saudade (Tom Jobim / Newton Mendonça)
06. O Cigano (Marcelo Tupinambá / João do Sul)
07. Despedida (Tito Ramos)
08. Foi a Noite (Tom Jobim / Newton Mendonça)
09. Balada Em Dó (Fernando Costa / Alfredo Max)
10. São Paulo Não Pode Parar (Miguel Gustavo)
11. Aquarela do Brasil (Ary Barroso)
NEW AGE 1961
Créditos: Pedro & 300discos