01. Parati Dançante (Eduardo Souto)
02. Nova Ilusão (José Menezes / Luis Bittencourt)
03. Linda Flor (Ai Ioiô) (Henrique Vogeler / Luis Peixoto / Marques Porto)
Pastorinhas (João de Barro / Noel Rosa)
Carinhoso (Pixinguinha / João de Barro)
Apanhei-te Cavaquinho (Ernesto Nazareth)
04. Amargura (Antônio Correia / Hilton Simões / Toso Gomes)
05. Mulata Assanhada (Ataulfo Alves)
06. Ingênuo (Pixinguinha / Benedito Lacerda)
07. Uma Gaita Sobe o Morro (Edu da Gaita)
08. Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá / Antônio Maria)
09. Fantasia Carioca (Alcyr Pires Vermelho / Osvaldo Santiago)
10. Contrapontando (José Menezes)
11. Na Cadência do Samba (Luiz Bandeira)
12. Oiá de Rosinha (Dilermando Reis)
Radamés Gnattali: Arranjos e Regências
Edu da Gaita: Harmônica
Aída Gnattali: Piano
Chiquinho do Acordeom: Acordeom
José Menezes: Violão, Guitarra
Vidal: Baixo
Luciano Perrone: Bateria, Percussão
Créditos: Azul
