Gravado ao vivo no Multi Studio - Rio de Janeiro, outono de 1985.
01. Clichê (Durval Ferreira / Maurício Einhorn)
02. Samba de Rei (Pingarilho / Marcos Vasconcellos)
03. Bêbado (Wagner Dias / Márcio Resende)
04. Contigo Aprendi (Armando Manzanero / Vrs. Nazareno de Brito)
Esta Tarde Vi Llover (Armando Manzanero)
05. Chico Hipocondria (Aécio Flávio / Luis Fernando)
06. Não Dá (Carlão / Michel)
07. Uau! (Marcos Valle / Paulo Sérgio Valle)
08. Dindi (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
09. Sessão Passatempo (Oscar Castro Neves / Paulo Emílio / Aldir Blanc)
10. Enredo do Meu Samba (Dona Ivone Lara / Jorge Aragão)
11. Vai Passar (Chico Buarque / Francis Hime)
Paulinho Black: Bateria
Ademir Cândido: Guitarra
Fernando Morais: Teclados
Luisão Maia: Baixo
Paulinho Trompete: ???
Créditos: XP Tom
