Wagner: Pistom
Daljo: Trombone
Baianinho: Sax alto
Vavá: Sax tenor
Geraldo A. Moreira: Sax barítono
Carlinhos: Piano
Jorge Marinho: Contrabaixo
Hildofredo e Reizinho: Bateria
Geraldo Barbosa e Jair Alves Barbosa: Ritmo
Arranjos: Maestro José Marinho
01. Rio (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
02. Açucarado (Nazareno de Brito / Newton Ramalho)
03. Não Quero Mais (Nilson Mendes / Ivan Julio)
04. Sem Querer (Jaime Florence "Meira" / Jorge Santos)
05. Tua Maldade (Castro Perret)
06. Fique Comigo Amor (Jean Pierre / Geraldo Barbosa)
07. Ternura e Luar (Uma Noite no Iate) (Geraldo Barbosa / Joluz)
08. Sangue Quente (Moacyr Silva / Antônio Maria)
09. Saci Pererê (Rildo Hora / Marcos André)
10. Vai Pra Frente (Paulo Gesta / Jorge Smera)
11. Vai Que Eu Vou (Jair Amorim / Carlos Cruz)
12. Que Mal Eu Fiz (Zadir Sampaio / Aloísio Santana)
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Créditos: Pedro & 300discos
