Fonogramas lançados originalmente em 78rpm:
01. Falando ao Coração (Vicente Celestino)
02. O Ébrio (Vicente Celestino)
03. Patativa (Vicente Celestino)
04. Coração Materno (Vicente Celestino)
05. Rasguei o Teu Retrato (Cândido das Neves "Índio")
06. Gilka (Dante Santoro / Milton Amaral)
07. Ouvindo-te (Vicente Celestino)
08. Folhas ao Vento (Milton Amaral)
09. Abismo de Amor (Cândido das Neves "Índio")
10. Tenho Saudades (Vicente Celestino)
11. Fatalidade (Cândido das Neves "Índio")
12. Porta Aberta (Vicente Celestino)
Créditos: Dunha