Polygram 412 211-1
01. Pobre Cega (Villa-Lobos / Álvaro Moreira)
02. O Anjo da Guarda (Seresta Nº 2) (Villa-Lobos / Manuel Bandeira)
03. Canção da Folha Morta (Seresta Nº 3) (Villa-Lobos / Olegário Mariano)
04. Saudades da Minha Vida (Seresta Nº 4) (Villa-Lobos / Dante Milano)
05. Modinha (Villa-Lobos / Manuel Bandeira)
06. Na Paz do Outono (Villa-Lobos / Ronald de Carvalho)
07. Cantiga do Viúvo (Villa-Lobos / Carlos Drummond de Andrade)
08. Canção do Carreiro (Villa-Lobos / Ribeiro Couto)
09. Abril (Seresta Nº 9) (Villa-Lobos / Ribeiro Couto)
10. Desejo (Seresta Nº 10) (Villa-Lobos / Guilherme de Almeida)
11. Redondilha (Seresta Nº 11) (Villa-Lobos / Dante Milano)
12. Realejo (Villa-Lobos / Álvaro Moreira)
13. Serenata (Villa-Lobos / David Nasser)
14. Vôo (Envolée) (Seresta Nº 14) (Villa-Lobos / Abgard Renault)
VILLA-LOBOS