01. Me Abraça, Me Beija (Carlos Imperial / Diamantino) - Emilinha Borba
02. Não Leve A Mal (Catupiry / José Batista / Paulinho) - Ary Cordovil
03. Vem Chegando A Madrugada (Noel Rosa / Adil de Paula) - Côro E Orquestra CBS
04. Gaitinha Manhosa (Denis Lobo / Raul Sampaio / Benil Santos) - Clerio Moraes
05. Vem Brincar Comigo (Jota Junior / Oldemar Magalhães) - Emilinha Borba
06. Antigos Carnavais (Miguel Lima / Alcidino de Oliveira Sebastiao Nunes) - Alcides Gerardi
07. Napoleão (Oh! Que Delícia de Guerra) (Max Nunes / Laercio Alves) - Noel Carlos
08. É A Vez do Bobo (José Messias / Anicio Bichara) - Paulo Bob
09. Oh! Que Delícia de Mulata (Ma-ra-vi-lho-sa) (Brasinha / Milton de Oliveira / Bevilacqua) - Noel Carlos
10. Maria Bonita / Se Eu Soubesse (Volta Seêca) - Ary Cordovil
11. Lá Vem A Onda (Rutinaldo) - Emilinha Borba
12. Chuva Miuda (Paulo Filho / Glauco Ferreira / Antonio Filho) - Clerio Moraes
13. Tá Com Mágoa (Nilo Barbosa / L.Peres) - Emilinha Borba
14. Quem Diria (B.Barbosa / L.Peres) - Paulo Bob
15. Coração Boa Praçã (Dora Lopes / Linda Rodrigues / Flora Matios) - Ary Cordovil
16. Ditando Certo (Augusta de Oliveira / Nilo Barbosa) - Alcides Gerardi
OH! QUE DELICIA DE GUERRA / OH! QUE DELICIA DE MULATA
Créditos: Pedro & 300discos
