Músicos:
Ramon Perez (Tumbadora)
Hélcio Milito (Bateria)
Helinho (Guitarra)
Meireles (Clarinete, Clarone)
Silvio (Vibrafone)
Luisinho e Guará (Contrabaixo)
Chuca-Chuca (Vibrafone)
01. Favela (Hekel Tavares / Joracy Camargo)
02. 3-D (Sérgio Ricardo)
03. Máxima Culpa (Sérgio Ricardo)
04. Puladinho (Sérgio Ricardo)
05. A Certain Smile (Paul Francis Webster / Sammy Fain)
06. Gauchinha Bem Querer (Tito Madi)
07. Temptation (Nacio Herb Brown / Arthur Freed)
08. Destino Ruim (Jorge Gama / Darci Moreira)
09. Till (Carl Sigman / Charles Danvers)
10. Esquecimento (Nazareno de Brito / Fernando César)
11. Uma Canção a Mais (Sérgio Ricardo)
12. Tarde Triste (Maysa)
Créditos: Loronix

