01. Corcovado (Steve Bernard / Nazareno de Brito)
02. Rosa Morena (Dorival Caymmi)
03. Exaltação à São Paulo (Antônio Guimarães)
04. O Apito no Samba (Luis Bandeira / Luis Antônio)
05. Temptation (N. H. Brown / A. Freed)
06. Me da Risa (Faz-me Rir) (F. Yoni / E. Arias)
07. Velho Realejo (Custódio Mesquita / Sady Cabral)
08. Fita Amarela (Noel Rosa)
09. In The Mood (Joe Garland / Andy Razaf)
10. Zelão (Sergio Ricardo)
11. Agora (Augusta de Oliveira / Antônio Soares)
12. The Green Leaves Of Summer (Paul Francis Webster / Dimitri Tiomkin)
AGORA BEACH
Créditos: Pedro & 300discos
