1. Influência do Jazz (Carlos Lyra)
2. Você E Eu (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
3. O Barquinho (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
4. O Pato (Jaime Silva / Neuza Teixeira)
5. Samba de Uma Nota Só (Tom Jobim / Newton Mendonça)
6. Nós E O Mar (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
7. Hô-Bá-Lá-Lá (João Gilberto)
8. Só Danço Samba (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
Arranjos:
MAESTRO NELSINHO
Créditos: Ultra-fluorescent
