01. Baião Caçula (Mário Gennari Filho)
02. Mulher (Custódio Mesquita / Sady Cabral)
03. É Luxo Só (Ary Barroso / Luis Peixoto)
04. Serra da Mantiqueira (Ary Kerner Veiga de Castro)
05. Zíngara (Joubert de Carvalho / Olegário Mariano)
06. Brasil Moreno (Ary Barroso / Luis Peixoto)
07. Maringá (Joubert de Carvalho)
08. Nativo (Mário Gennari Filho)
09. Canta Brasil (Alcyr Pires Vermelho / David Nasser)
10. O "M" da Minha Mão (Mário Gennari Filho / Ribeiro Filho)
11. Sertaneja (René Bittencourt)
12. Cubanita (Mário Gennari Filho)
Créditos: Earthbound