Disco 1:
01. Chuck Berry Fields Forever (Gilberto Gil)
02. Chororô (Gilberto Gil)
03. São João Xangô Menino (Caetano Veloso / Gilberto Gil)
04. Respeita Januário (Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira)
Disco 2:
05. Ela (Gilberto Gil)
06. Bat Macumba (Gilberto Gil / Caetano Veloso)
Exaltação À Mangueira (Enéas Brites da Silva / Aloísio Augusto da Costa)
07. Procissão (Gilberto Gil)
Atrás do Trio Elétrico (Caetano Veloso)
Mamãe Eu Quero (Jararaca / Vicente Paiva)
08. Triole (Ainda Sem Compositor) com Ivinho / Patrick Moraz / A Cor do Som
Músicos participantes:
Pepeu Gomes, Djalma Correia, Jorginho Gomes, Rubão Sabino e Mu
Créditos: Keir
