Gravado ao vivo no Centro Cultural Carioca (Rio de Janeiro)
01. Eu Sou a Noite (João Roberto Kelly)
02. Ninguém Me Ama (Fernando Lobo / Antônio Maria)
03. Nunca (Lupicínio Rodrigues)
04. Ouça (Maysa)
05. A Fossa (Elizabeth / Fernando César)
06. Corcovado (Tom Jobim)
07. Insensatez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
08. Eu E A Brisa (Johnny Alf)
09. Modinha (Sérgio Bittencourt)
10. Canção de Não Cantar (Sérgio Bittencourt)
11. Naquela Mesa (Sérgio Bittencourt)
12. Pequenos Erros Meus (Rildo Hora / Gracindo Júnior)
13. Eu Sei Que Vou Te Amar (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
14. A Noite do Meu Bem (Dolores Duran)
15. As Rosas Não Falam (Cartola)
16. Tortura de Amor (Waldick Soriano)
17. Mormaço (João Roberto Kelly)
18. Trocando Em Miúdos (Chico Buarque / Francis Hime)
19. A Flor E O Espinho (Nelson Cavaquinho / Alcides Caminha / Guilherme de Brito)
20. Meu Laiá-Raiá (Martinho da Vila)
21. Viagem (João de Aquino / Paulo César Pinheiro)
02. Ninguém Me Ama (Fernando Lobo / Antônio Maria)
03. Nunca (Lupicínio Rodrigues)
04. Ouça (Maysa)
05. A Fossa (Elizabeth / Fernando César)
06. Corcovado (Tom Jobim)
07. Insensatez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
08. Eu E A Brisa (Johnny Alf)
09. Modinha (Sérgio Bittencourt)
10. Canção de Não Cantar (Sérgio Bittencourt)
11. Naquela Mesa (Sérgio Bittencourt)
12. Pequenos Erros Meus (Rildo Hora / Gracindo Júnior)
13. Eu Sei Que Vou Te Amar (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
14. A Noite do Meu Bem (Dolores Duran)
15. As Rosas Não Falam (Cartola)
16. Tortura de Amor (Waldick Soriano)
17. Mormaço (João Roberto Kelly)
18. Trocando Em Miúdos (Chico Buarque / Francis Hime)
19. A Flor E O Espinho (Nelson Cavaquinho / Alcides Caminha / Guilherme de Brito)
20. Meu Laiá-Raiá (Martinho da Vila)
21. Viagem (João de Aquino / Paulo César Pinheiro)
Créditos: Polydisc