01. Dança do Bole Bole (João Roberto Kelly) com João Roberto Kelly
02. Seu Diretor (Neném / Pintado) com Conjunto Nosso Samba
03. Perdoa (Paulinho da Viola) com Paulinho da Viola / Élton Medeiros
04. Madame Satã (Totonho / Paulinho Resende) com Jurema
05. Marinheiro Só (Tradicional / Adpt. Caetano Veloso) com Clementina de Jesus
06. A Encruzilhada (Sônia Amaral / Bentana) com Lincoln
07. Follies Bergere (João Roberto Kelly) com João Roberto Kelly
08. Pimenta No Vatapá (João Nogueira / Cláudio Jorge) com João Nogueira
09. O Que Que Há Portela? (Luiz Ayrão) com Luiz Ayrão
10. Só Chora Quem Ama (Wilson Moreira / Nei Lopes) com Délcio Carvalho / Walter Rosa / Nadinho da Ilha / Wilson Moreira
11. Pernambuco o Leão do Norte (Império Serrano - Samba-enredo 1968) (Silas de Oliveira) com Roberto Ribeiro
12. Mormaço (João Roberto Kelly) com João Roberto Kelly
Créditos: Loronix
