Faixas:
01. Raminho de Café (João de Barro) Intérpretes: Emilinha Borba / Jorge Goulart
02. Joga a Chave Meu Amor (João Roberto Kelly / J. Rui) Intérprete: Jorge Goulart
Israel (João Roberto Kelly / Rachel) Intérprete: Emilinha Borba
Colombina Yê Yê Yê (João Roberto Kelly / David Nasser) Intérprete: Jorge Goulart
Não Dá Pra Entender (João Roberto Kelly) Intérprete: Emilinha Borba
Cabeleira do Zezé (Roberto Faissal / João Roberto Kelly) Intérprete: Jorge Goulart
Mulata Yê, Yê, Yê (João Roberto Kelly) Intérprete: Emilinha Borba
03. Pastorinhas (João de Barro / Noel Rosa) Intérprete: Jorge Goulart
Rancho da Praça Onze (João Roberto Kelly / Chico Anysio) Intérprete: Emilinha Borba
04. História do Brasil (Lamartine Babo) Intérprete: Emilinha Borba
Ai Seu Mé (Freire Júnior / Luis Nunes Sampaio "Careca") Intérprete: Emilinha Borba
Seu Julinho Vem (Freire Júnior) Intérprete: Jorge Goulart
Há Uma Forte Corrente Contra Você (Francisco Alves / Orestes Barbosa) Intérprete: Emilinha Borba
Retrato do Velho (Haroldo Lobo / Marino Pinto) Intérprete: Jorge Goulart
Ninguém Perde Por Esperar (Herivelto Martins) Intérprete: Emilinha Borba
Marcha Do J-J (Jorge de Castro / Wilson Batista) Intérprete: Jorge Goulart
05. Touradas Em Madri (João de Barro / Alberto Ribeiro) Intérprete: Jorge Goulart
06. Pirata da Perna de Pau (João de Barro) Intérprete: Jorge Goulart
Pirulito (João de Barro / Alberto Ribeiro) Intérprete: Emilinha Borba
Tem Gato Na Tuba (João de Barro / Alberto Ribeiro) Intérprete: Jorge Goulart
Lourinha (João de Barro) Intérprete: Emilinha Borba
07. Yes, Nós Temos Bananas (João de Barro / Alberto Ribeiro) Intérprete: Emilinha Borba / Jorge Goulart
08. Chiquita Bacana (João de Barro / Alberto Ribeiro)
Intérpretes: Emilinha Borba
A Água Lava Tudo (Paquito / Romeu Gentil / Jorge Gonçalves) Intérprete: Emilinha Borba
Vai Com Jeito (João de Barro)
Intérpretes: Emilinha Borba
Pó de Mico (Nilo Viana / Dora Lopes / Renato Araújo / Arildo de Souza) Intérpretes: Emilinha Borba
Tomara Que Chova (Paquito / Romeu Gentil)
Intérprete: Emilinha Borba
Marcha do Remador (Antônio Almeida / Oldemar Magalhães) Intérprete: Emilinha Borba
09. Passarinho do Relógio (Cuco) (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira) Intérprete: Emilinha Borba
O Passo do Canguru (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira)
Intérprete: Emilinha Borba
Miau Miau (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira) Intérprete: Emilinha Borba
Índio Quer Apito (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira) Intérprete: Jorge Goulart
10. O Teu Cabelo Não Nega (Raul Valença / João Valença / Lamartine Babo) Intérprete: Jorge Goulart
Grau Dez (Ary Barroso / Lamartine Babo) Intérprete: Emilinha Borba
Linda Morena (Lamartine Babo) Intérprete: Jorge Goulart
11. Zé Pereira (Tradicional) Intérprete: Emilinha Borba / Jorge Goulart
Ó Abre Alas (Chiquinha Gonzaga) Intérpretes: Emilinha Borba / Jorge Goulart
O Pé de Anjo (J. B. da Silva "Sinhô") Intérpretes: Emilinha Borba / Jorge Goulart
12. Balzaqueana (Antônio Nássara / Wilson Batista) Intérprete: Jorge Goulart
Sereia De Copacabana (Wilson Batista / Antônio Nássara) Intérprete: Jorge Goulart
Pepita de Guadalajara (João de Barro / Alberto Ribeiro) Intérprete: Jorge Goulart
Não Faz Marola (Antônio Almeida / José Batista) Intérprete: Jorge Goulart
Fanzoca de Rádio (Miguel Gustavo) Intérprete: Jorge Goulart
Cezar de Souza: Baixo
Bartholomeu Sergio: Cavaquinho
Sebastião Gonçalves, Paulo Roberto e Aridio Rangel: Trompetes
Roberto Marques e José Vicente: Trombone
Cláudio: Tuba
Américo Silva, Gustavo Ferreira e Alvim Silva: Percussão
Vocal de Dylson Fonseca: Coro
Direção de Produção: Jorge Goulart
Arranjos e Regência: Agostinho Silva e Roberto Marques
Créditos: Kamelersson