01. Recife Antigo (Edgard Morais)
02. Susy (Mário Filho)
03. Faixa Preta (Alcides Leão)
04. Não Era Estrela (Gildo Moreno / Luis Barbosa)
05. Volta Ao Mundo (Mário Guedes da Silva)
06. Mulher Camarada (Jorge Gomes)
07. Doce de Mocotó (Nunes)
08. Eu Vou na Onda (José Xavier De Menezes / M. Gadelha)
09. Largando o Aço (José Bartolomeu)
10. Olha o Brasa Mora (Jocemar Ribeiro / Beceliel Tavares)
11. Balança Morena (Irmãos Valença)
12. É Uma Brasa (Bráulio de Castro / Fernando Borges)
13. Manchete (Baltazar de Carvalho)
Arranjos e Regência:
MAESTRO PORTINHO
Créditos: Pedro & 300discos
