01. Exaltação ao Amor (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) Maysa
02. A Felicidade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) Agostinho dos Santos
03. Chovia (Edson Borges / Alfredo Borba) Roberto Luna
04. É Disco Que Eu Gosto (Heitor Carillo / Maugéri Neto) Henrique Simonetti
05. A Saudade e Você (Fernando César) Laila Curi
06. Concerto de Varsóvia (The Warsaw Concerto) (The World Outside) (Richard Addinsell / Carl Sigman) Leny Eversong
07. A La Salud (Bert Gearing) Ruben Perez "Pocho"
08. Lamento (Djalma Ferreira / Luiz Antônio) Dorinha Freitas
09. Guarde A Sandália Dela (Germano Mathias / Sereno) Germano Mathias
10. Ô Diacho (Miguel Ângelo Roggieri / Irvando Luis) Dupla Ouro e Prata
11. Les Feuilles Mortes (Joseph Kosma / Jacques Prévert) Pat Boone
12. Eu Sei Que Vou Te Amar (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) Elza Laranjeira
13. Mi Carinito (Carlos Medina / Aldo Leguy) Raul Motta
Créditos: U. N. B. Kannt
