Extraído de uma fita cassete gravada durante o show realizado no dia 18 de dezembro de 1981, no Teatro Paiol - Curitiba.
Acompanhamento ao violão de Luis Cláudio Ramos
01. Mundo Melhor (Pixinguinha / Vinicius de Moraes)
02. Falando de Amor (Tom Jobim)
03. Milagre (Dorival Caymmi)
04. Desenredo (Dori Caymmi / Paulo César Pinheiro)
05. Preconceito (Antônio Maria / Fernando Lobo)
06. Ai Quem Me Dera (Tom Jobim / Marino Pinto)
07. O Último Trem (Milton Nascimento / Fernando Brant)
Ponta de Areia (Milton Nascimento / Fernando Brant)
08. Céu Cor-de-Rosa (Indian Summer) (Victor Herbert / Al Dubin / Vrs. Haroldo Barbosa)
09. Santo Amaro (Luiz Cláudio Ramos / Franklin da Flauta / Aldir Blanc)
10. Fazenda do Ar (Luiz Cláudio Ramos)
11. Carta Ao Tom (Toquinho / Vinicius de Moraes)
12. Serenata do Adeus (Vinicius de Moraes)
13. Samba Em Prelúdio (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
14. Minha Namorada (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
15. Tarde Em Itapoã (Toquinho / Vinicius de Moraes)
16. Luciana (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
17. Anoiteceu (Francis Hime / Vinicius de Moraes)
18. Marcha da Quarta-Feira de Cinzas (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
19. Maria, Maria (Milton Nascimento / Fernando Brant)
Créditos: Capeta