01. História de Pescador (Candeia)
02. O Surdo (Totonho / Paulinho Resende)
03. Acorda Que Eu Quero Ver (Carlos Dafé)
04. Aruandê (Edil Pacheco / Nelson Rufino)
05. Batuque Feiticeiro (Candeia)
06. Espera (Batatinha / Ederaldo Gentil)
07. Não Deixe O Samba Morrer (Édson Conceição / Aloísio)
08. Etelvina Minha Nega (João Carlos)
09. É Amor... Deixa Doer (Mita)
10. Todo Mundo Quer (Ismael Silva)
11. Até O Dia de São Nunca (Edil Pacheco / Paulinho Diniz)
12. Samba Em Paz (Caetano Veloso)
A Voz do Morro (Zé Keti)
