01. A Terceira Vez (Christiano Fagundes / Julimar dos Santos)
02. Emoções Fortes (Zelito / Jorginho Macedo / Silvinho do Pandeiro)
03. O Preço da Traição (Cabana)
04. Sorriso Novo (Toco / Carlinhos Primavera)
05. Coisas do Rio (Zelito / Silvinho do Pandeiro / Jorginho Macedo)
06. Vai, Mas Vai Mesmo (Ataulfo Alves)
Laranja Madura (Ataulfo Alves)
Sei Que É Covardia (Ataulfo Alves / Claudionor Cruz)
Atire A Primeira Pedra (Ataulfo Alves / Mário Lago)
Leva Meu Samba (Ataulfo Alves)
07. Não Há Razão de Se Querer (Silvinho do Pandeiro / Jorginho Macedo / Zelito)
08. Alice (B. Barbosa / Luis Augusto)
09. Novo Retrato (João Nogueira)
10. Bateram Palmas (Paulo Debétio / Paulinho Resende)
11. Frase da Separação (Onofre do Catete / Tião de Miracema / Silvinho do Pandeiro)
12. Nunca (Lupicínio Rodrigues)
Ela Disse-me Assim (Lupicínio Rodrigues)
Matriz Ou Filial (Lúcio Cardim)
Créditos: Guarachon
