1. Aquele Abraço (Gilberto Gil)
2. Oma Iao (Gilberto Gil)
Créditos: Loronix
Personnel:
Quarteto 004:
Luiz Roberto
Joao Felipe
Athayde
Luiz Carlos
Antonio Carlos Jobim
(arrangements and participation on tracks 01, 02, 03 and 07)
Eumir Deodato
(arrangements on 03 and 06)
Ugo Marotta
(arrangements on 04, 05 and 11)
Edino Krieger
(arrangements on 06)
Waltel Branco
(conduction on 06)
As Meninas
(participation on 06)
01. Lamento de Peneira (Geraldo Vespar / Maria Helena Toledo)
02. Samba Em Prelúdio (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
03. Garota de Charme (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
04. Amanhecendo (Roberto Menescal / Luis Fernando Freire)
05. Batida Diferente (Durval Ferreira / Maurício Einhorn)
06. Canção Que Morre no Ar (Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli)
07. O Vale da Manhã (Maria Helena Toledo / Geraldo Vespar)
08. Take Five (Paul Desmond)
09. Lamento Samba (Geraldo Vespar)
10. O Amor Em Paz (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
11. Deixa (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
12. Serenata do Adeus (Vinicius de Moraes)
Arranjos: Maestro Gaya e Geraldo Vespar
Direção Musical: Maestro Gaya
Produção: João Mello
Créditos: Loronix